随着云管理信息的规模不断扩展，信息处理量不断增大，公有云漏洞的逐渐显现和相应新法规的出台，用户将更为关注其在采用云服务过程中，个人可识别信息的安全性。在充分了解企业的业务运作后，有必要从销售和服务人员的角度确定所需的功能，使终用户能够

找到对他们有利且他们想要使用的功能。在产品销售方面，企业有两个用户群体：销售管理人员和销售人员。其中，销售经理对市场预测、销售渠道管理和销售报告提交感兴趣；

销售人员希望快速生成准确的销售和销售建议、产品目录和客户信息。

确保所选供应商充分了解企业需要解决的问题。了解其方案可以提供的功能以及如何使用其CRM方案确保供应商提交的每个软件和硬件设施都有详细的书面说明。